Importar clientes

Para facilitar o cadastro dos seus clientes no sistema, você pode utilizar a planilha de importação do Alcavie. O processo é rápido e prático, ideal para quem quer organizar a base de clientes logo no início ou durante uma migração de sistema.

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Como preencher sua planilha

A planilha contém apenas a coluna Name como obrigatória, mas vamos entender cada coluna e os cuidados no momento do preenchimento:

9KB

Modelo - Importação Clientes.xlsx

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Colunas da planilha

• CPF: CPF do cliente. ^(opcional)

• IE: Inscrição estadual, se aplicável. ^(opcional)

• Name: Nome do cliente.^{(obrigatório)}

• Gender: Gênero. ^(opcional)

• CEP: CEP para preenchimento automático do endereço. ^(opcional)

• District: Bairro. ^(opcional)

• Street: Rua. ^(opcional)

• Address_number: Número do endereço. ^(opcional)

• Complement: Complemento do endereço. ^(opcional)

• Phone: Telefone para contato. ^(opcional)

• Email: E-mail do cliente. ^(opcional)

• Birthday: Data de nascimento. ^(opcional)

• Credit: Valor de crédito do cliente, se houver. ^(opcional)

• Cidade: Cidade. ^(opcional)

• Estado: Estado. ^(opcional)

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Dicas importantes

• Você pode preencher apenas os campos que tiver, sem problema. O sistema importará todos os dados que estiverem completos.

• Para clientes com créditos, basta informar o valor no campo credit que o sistema já registra automaticamente.

• Evite usar fórmulas ou células mescladas. Use apenas texto e números simples.

• Revise os dados antes de importar, principalmente nomes e contatos.

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Exemplo de preenchimento

10KB

Exemplo - Importação Clientes.xlsx

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Importar planilha pronta

A importação é feita pelo nosso time de suporte, então após preencher a planilha corretamente, envie para a gente pelo WhatsApp.

Atenção:

A importação só será feita se a planilha estiver devidamente preenchida, conforme as instruções acima.