Importar clientes
Para facilitar o cadastro dos seus clientes no sistema, você pode utilizar a planilha de importação do Alcavie. O processo é rápido e prático, ideal para quem quer organizar a base de clientes logo no início ou durante uma migração de sistema.
Como preencher sua planilha
A planilha contém apenas a coluna Name como obrigatória, mas vamos entender cada coluna e os cuidados no momento do preenchimento:
Colunas da planilha
CPF: CPF do cliente. (opcional)
IE: Inscrição estadual, se aplicável. (opcional)
Name: Nome do cliente.(obrigatório)
Gender: Gênero. (opcional)
CEP: CEP para preenchimento automático do endereço. (opcional)
District: Bairro. (opcional)
Street: Rua. (opcional)
Address_number: Número do endereço. (opcional)
Complement: Complemento do endereço. (opcional)
Phone: Telefone para contato. (opcional)
Email: E-mail do cliente. (opcional)
Birthday: Data de nascimento. (opcional)
Credit: Valor de crédito do cliente, se houver. (opcional)
Cidade: Cidade. (opcional)
Estado: Estado. (opcional)
Dicas importantes
Você pode preencher apenas os campos que tiver, sem problema. O sistema importará todos os dados que estiverem completos.
Para clientes com créditos, basta informar o valor no campo
creditque o sistema já registra automaticamente.Evite usar fórmulas ou células mescladas. Use apenas texto e números simples.
Revise os dados antes de importar, principalmente nomes e contatos.
Exemplo de preenchimento
Importar planilha pronta
A importação é feita pelo nosso time de suporte, então após preencher a planilha corretamente, envie para a gente pelo WhatsApp.
Atenção:
A importação só será feita se a planilha estiver devidamente preenchida, conforme as instruções acima.
Atualizado