Clientes

Cadastro de Clientes no Alcavie

O cadastro de clientes pode ser feito diretamente no momento da venda ou na aba "Clientes" no sistema. O único campo obrigatório é o "Nome", mas recomendamos preencher o máximo de informações para facilitar o uso de ferramentas e relatórios.

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Para criar um novo cliente, acesse:

• Na aba "Clientes":

  • Clique em "Criar" e preencha os campos com as informações desejadas.

• Durante uma venda:

  • Na etapa Cliente, clique em "Cadastrar novo cliente", preencha as informações e salve antes de prosseguir com a venda.

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Cadastrar cliente

• CPF ou CNPJ

  • Essencial para a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

• Data de nascimento

  • Informar a data de nascimento, auxilia na identificação de aniversariantes, permitindo ao sistema informar aniversariantes do dia e possibilitando a pesquisa de cliente através do aniversário.

• Inscrição Estadual

  • Necessário apenas para clientes que são empresas.

• Gênero

  • Informação opcional que pode ser utilizada para personalização de campanhas ou relatórios.

• Crédito na loja

  • Registra valores disponíveis como descontos, p vale-presentes.

    • Esses créditos podem ser aplicados em vendas futuras e ajustados sempre que necessário.

• Endereço

  • O preenchimento completo é necessário para emissão de NF-e.

• Telefone/celular

  • O cadastro do número, além de melhorar o cadastro, habilita um botão de direcionamento para a conversa WhatsApp do cliente.

• Instagram

  • Permite registrar o @ do perfil do cliente para um contato adicional ou acompanhamento nas redes sociais.

• Limite crediário

  • Define o valor máximo permitido em vendas no crediário ou saldo fiado.

    • Exemplo: Se o limite for de R$300, o cliente poderá fazer diversas compras nesse total, desde que nenhuma ultrapasse o limite por venda (R$301,00).

• Tags

  • Agrupe e organize clientes ao vinculá-los a Tags existentes, facilitando a pesquisa e segmentações.

    • Exemplo: as Tags "Cliente VIP" ou "Cliente Instagram".

• Observações

  • Campo livre para registrar informações adicionais sobre o cliente. Esse conteúdo não será acessado pelo cliente, mas pode ser útil para notas internas.

Após preencher os dados, clique em "Cadastrar Cliente" para salvar as informações.

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Importante

• Para emitir Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), o cadastro deve obrigatoriamente incluir nome completo, CPF e endereço completo com CEP, conforme exigências da SEFAZ.