# Vendas O registro das vendas no Alcavie é fundamental para o gerenciamento do seu negócio, ele alimenta os relatórios e oferece uma visão completa das transações realizadas. Acompanhe a seguir o processo de vendas: *** ## Como realizar vendas Para começar a rotina de vendas no Alcavie, é essencial que o **caixa esteja aberto**. Todos os valores de entrada são registrados diretamente nele, então o primeiro passo é garantir que o caixa esteja configurado corretamente. * Com o caixa aberto, você pode iniciar o processo de venda. Acesse o menu lateral esquerdo e clique na opção **"Vendas"**. Em seguida, clique no botão **"Criar venda"** para começar.
{% hint style="info" %} *Não sabe como abrir um caixa? Acesse o tutorial sobre* [*Abertura de Caixa.*](/suporte/introducao-ao-alcavie/primeiros-passos/caixa.md) {% endhint %} *** ### **Exibição da página** O Alcavie oferece duas opções para a visualização da página de vendas: * **Página única:** \ Todos os passos estão disponíveis em uma única tela. * **Passo a passo:** \ A navegação é guiada etapa por etapa. Escolha a que mais se adapta ao seu fluxo de trabalho.
*** ### **Data e Cliente** * **Data da venda**\ A data padrão da venda será sempre a atual, mas você pode realizar vendas retroativas, alterando manualmente a data para uma anterior conforme necessário. * **Cliente**\ No Alcavie não é obrigatório o vinculo de um cliente à transação, você pode optar por não vincular um cliente, exceto em vendas no carnê, onde é necessário ter um cliente vinculado. * **Sem cliente:** Basta deixar o campo em branco e seguir para a seleção de produtos. * **Com cliente:** Use a busca para selecionar um cliente já cadastrado (nome ou CPF) ou cadastre um novo diretamente no momento da venda. Para vincular um cliente: * Busque por um cliente já cadastrado utilizando o **nome** ou **CPF** e clique em "**Adicionar**". * Se preferir, cadastre um novo cliente diretamente durante a venda, preenchendo os dados solicitados. Após finalizar o cadastro, o cliente será automaticamente vinculado à venda. {% hint style="warning" %} **Para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e):** É imprescindível que um cliente esteja vinculado à venda, com cadastro contendo Nome completo, CPF e endereço. {% endhint %} *** ### **Adicionando produtos à venda** * **Buscando produtos**\ O sistema permite realizar buscas de produtos usando: * **Nome cadastrado:** Quanto mais próximo o termo utilizado estiver do nome registrado, mais precisa será a busca. * Exemplo: Buscar por "Blusa Canelada" será mais eficiente do que usar apenas "Blusa", pois o sistema retornará todos os itens que contenham o termo inserido. * **SKU:** Localize rapidamente um produto utilizando seu SKU (código único). * **Código de barras:** Caso possua uma leitora conectada e configurada no sistema, você pode usar o código de barras (etiquetas) para adicionar produtos de forma prática. * **Adicionando produtos à venda** * Após localizar o produto desejado, clique em "**Adicionar**" para adicioná-lo à venda. * A quantidade máxima permitida será automaticamente limitada ao estoque disponível no sistema. * **Ajustando produtos adicionados**\ Adicionados, os produtos serão exibidos em uma lista, possibilitando o ajuste de seu valor. * Para aplicar descontos ou acréscimos nos produtos, utilize o botão azul ao lado do preço unitário. * **Descontos:** Podem ser aplicados em valor fixo (R$) ou porcentagem (%). * **Acréscimos:** Também podem ser ajustados em valor fixo (R$) ou porcentagem (%). * **Importante:** Quando um desconto ou acréscimo é aplicado, ele será atribuído a **cada** unidade do produto. * **Por exemplo:** Se você aplicar um desconto de R$10,00 em um produto que possui 2 unidades adicionadas a venda, cada unidade terá o desconto individual de R$10,00, totalizando um desconto de R$20,00 naquele produto. * Após confirmar o ajuste, o valor do produto será atualizado exclusivamente para essa venda. * É possível **ajustar a quantidade** de qualquer item adicionado à venda ou **remover** itens adicionados, caso necessário, garantindo flexibilidade para corrigir ou modificar a venda antes de finalizá-la.
*** ### **Presença e pagamento** No pagamento, você pode configurar diversas informações importantes: * **Tipo de venda (Presença)**\ Escolha entre os tipos de presença disponíveis. * Essa informação é essencial para a emissão de **Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)** e **Cupom Fiscal (NFC-e).** * **Por exemplo:** Vendas *não presenciais* **não** permitem a emissão de Cupom Fiscal (NFC-e), apenas Nota Fiscal (NF-e). * **Cupom de desconto** * Se houver cupons previamente cadastrados, um pode ser aplicado nesta etapa e usado como um desconto no valor total da venda. * **Forma de pagamento**\ Escolha entre os métodos cadastrados, a forma de pagamento utilizada pelo cliente. * Para múltiplas formas de pagamento, clique em **"Outros"** e a cada clique no botão "Adicionar", um novo método de pagamento ficará disponível. * **Por exemplo:** Uma venda de R$500 pode ser dividida entre PIX (R$300) e cartão de crédito (R$200). * Em pagamentos com cartão, é possível selecionar uma maquininha entre as previamente cadastrada. * Em pagamentos no cartão de crédito, é possível informar a quantidade de parcelas e adicionar um juros, se necessário. * Para pagamentos no **carnê**, defina a quantidade de parcelas, o valor e data de vencimento de cada parcela. * Em vendas no carnê, é obrigatório que um cliente esteja vinculado a venda. {% hint style="info" %} *Dúvidas sobre como cadastrar uma máquina de cartão ao sistema? Acesse o tutorial de Máquinas de cartão.* *Dúvidas sobre a criação e gerenciamento de carnês? Acesse o tutorial de* [***Carnês.*** ](/suporte/sistema/vendas/crediario/carnes.md) {% endhint %} * **Desconto total**\ Adicione um desconto total diretamente no valor da venda: * **Em reais (R$):** Digite o valor do desconto desejado. * **Em porcentagem (%):** Use o botão azul ao lado para calcular o desconto com base no percentual informado.
*** ### **Finalização da Venda** Na finalização, o Alcavie reúne informações importantes sobre a venda para conferência e ajustes finais antes de concluí-la. * **Dados do cliente** * O sistema exibirá alguns dados de cadastro do cliente vinculados à venda para conferência. * Caso não tenha sido vinculado um cliente, será exibido em seus dados "NÃO ESPECIFICADO". * Há também a opção **"Aplicar crédito"**, que pode ser usada caso o cliente possua créditos registrados na loja. Esses créditos podem ser provenientes de devoluções, trocas ou valores previamente inseridos no cadastro.
* **Cashback aplicável** * Se o cliente possuir compras anteriores elegíveis a cashback e o desconto ainda estiver válido, o sistema permite usá-los. * O valor do cashback será descontado do total da venda, se disponível.
* **Seleção do vendedor** * Escolha o vendedor responsável pela venda entre os funcionários cadastrados e aptos para realizar vendas. * Mesmo que um funcionário esteja configurado como vendedor padrão, é possível realizar a mudança para outro funcionário.
* **Produtos** * Exibe os produtos adicionados, com as respectivas quantidades e valores. * Essa lista é apenas informativa e não pode ser editada nesta etapa.
* **Informações de pagamento**\ É apresentado o resumo financeiro da compra, detalhando descontos, juros, cupons, cashback e frete aplicados, garantindo uma visão completa do valor final. * **Valor da compra:** Exibe o valor **inicial** da venda, antes da aplicação de descontos ou acréscimos. * **Valor total:** Mostra o valor **final** da venda, já com descontos e/ou acréscimos aplicados. * Permite calcular o troco clicando no botão correspondente. Ao selecionar, o sistema abrirá uma janela para informar o valor entregue pelo cliente e calculará o valor a ser devolvido.
* **Ativação de cashback** * Caso a venda atual seja elegível a cashback, é possível ativar o benefício selecionando a campanha cadastrada previamente. * O cashback registrado será vinculado ao cadastro do cliente para uso em uma compra futura como desconto. * **Atenção:** É necessário que a venda tenha um cliente vinculado para ativar a campanha cashback.
* **Observações sobre a venda:** * Campo em branco para registrar informações adicionais sobre a venda. * Essas observações são internas, acessíveis somente no sistema ao visualizar a venda ou na folha A4 detalhada da venda (comprovante específico para relatórios internos). * **Importante:** Essas informações **não** aparecem no comprovante fiscal ou no comprovante de troca.
* **Tags de venda** * Permite vincular a venda a uma tag previamente criada, como por exemplo, "Primeira compra" ou "Compra Instagram". * Essa funcionalidade organiza vendas em grupos, facilitando a busca e análise de vendas com características similares. Com todas as informações feitas, basta clicar em **"Finalizar venda"**. A venda será registrada no sistema, atualizando automaticamente os relatórios e o estoque, além de vincular as informações ao cliente, se houver. *** --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://alcavie-systems-1.gitbook.io/suporte/introducao-ao-alcavie/primeiros-passos/vendas.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.