Como criar cliente
Cadastro de Clientes no Alcavie
O cadastro de clientes pode ser feito diretamente no momento da venda ou na aba "Clientes" no sistema. O único campo obrigatório é o "Nome", mas recomendamos preencher o máximo de informações para facilitar o uso de ferramentas e relatórios.
Para criar um novo cliente, acesse:
Na aba "Clientes":
Clique em "Criar" e preencha os campos com as informações desejadas.
Durante uma venda:
Na etapa Cliente, clique em "Cadastrar novo cliente", preencha as informações e salve antes de prosseguir com a venda.
Cadastrar cliente
CPF ou CNPJ
Essencial para a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
Data de nascimento
Informar a data de nascimento, auxilia na identificação de aniversariantes, permitindo ao sistema informar aniversariantes do dia e possibilitando a pesquisa de cliente através do aniversário.
Inscrição Estadual
Necessário apenas para clientes que são empresas.
Gênero
Informação opcional que pode ser utilizada para personalização de campanhas ou relatórios.
Crédito na loja
Registra valores disponíveis como descontos, p vale-presentes.
Esses créditos podem ser aplicados em vendas futuras e ajustados sempre que necessário.
Endereço
O preenchimento completo é necessário para emissão de NF-e.
Telefone/celular
O cadastro do número, além de melhorar o cadastro, habilita um botão de direcionamento para a conversa WhatsApp do cliente.
Instagram
Permite registrar o @ do perfil do cliente para um contato adicional ou acompanhamento nas redes sociais.
Limite crediário
Define o valor máximo permitido em vendas no crediário ou saldo fiado.
Exemplo: Se o limite for de R$300, o cliente poderá fazer diversas compras nesse total, desde que nenhuma ultrapasse o limite por venda (R$301,00).
Tags
Agrupe e organize clientes ao vinculá-los a Tags existentes, facilitando a pesquisa e segmentações.
Exemplo: as Tags "Cliente VIP" ou "Cliente Instagram".
Observações
Campo livre para registrar informações adicionais sobre o cliente. Esse conteúdo não será acessado pelo cliente, mas pode ser útil para notas internas.
Após preencher os dados, clique em "Cadastrar Cliente" para salvar as informações.
Atualizado