Gestão de clientes
Atualizado
Atualizado
A gestão de clientes no Alcavie permite visualizar, editar e organizar os cadastros de forma prática e eficiente. Nesta seção, você aprenderá a acessar as informações dos clientes, utilizar filtros para localizar registros específicos, bloquear ou desbloquear clientes, excluir cadastros e exportar listas detalhadas.
Existem duas formas principais para encontrar um cliente no sistema:
Barra de pesquisa: permite buscar um cliente pelo nome, CPF ou telefone.
Botão Filtrar: possibilita refinar a busca com sete critérios diferentes, incluindo data de cadastro e data de aniversário.
Se desejar reverter a ação, basta clicar novamente no botão de bloqueio e confirmar a liberação das vendas.
O Alcavie permite exportar uma lista completa dos clientes cadastrados. Acesse o botão Exportar e escolha um dos três formatos disponíveis: PDF, planilha ou CSV.
O arquivo gerado incluirá informações como:
ID do Cliente, Nome, CPF ou CNPJ, Telefone, Data de cadastro, Tag, Valor em aberto no crediário e Data de nascimento.
Visualizar clientes Para acessar os dados de um cliente, clique no botão de ação correspondente . Essa opção exibe todas as informações cadastradas, incluindo dados básicos e observações.
Editar clientes Caso seja necessário modificar qualquer informação, selecione o botão de edição . Uma tela semelhante à de cadastro será aberta, permitindo alterar, remover ou acrescentar todos os dados. Após as edições, clique em Salvar para atualizar o cadastro.
Caso queira restringir novas vendas para um cliente, utilize a opção de bloqueio . Após bloquear, o sistema impedirá a vinculação do cliente a novas vendas, exibindo um aviso caso uma tentativa seja feita.
Para remover um cliente do sistema, clique na opção de exclusão e confirme a ação. Todas as vendas feitas anteriormente permanecerão no sistema, mas o cliente será identificado como "Cliente Deletado", garantindo que os relatórios financeiros continuem precisos.
