Orçamentos
Atualizado
Atualizado
O orçamento, permite realizar orçamentos de produtos ou serviços da loja, permitindo ao lojista oferecer uma previsão de valores para seus clientes antes de efetivar uma venda.
Para acessar a tela de orçamentos, utilize o menu lateral esquerdo e clique em Orçamentos. Nesta tela, é possível visualizar:
Número de orçamentos em aberto para acompanhar pedidos pendentes.
Filtros de busca para refinar sua pesquisa por período, status e vendedor.
Botão Exportar, que permite baixar a lista completa dos orçamentos em PDF, planilha ou CSV.
Listagem de orçamentos criados, com opções rápidas para edição e finalização.
O processo de criação de um orçamento é semelhante ao de uma venda ou bag:
Clique em Criar.
Informe a data (caso queira registrar um orçamento com data diferente da atual).
Selecione o funcionário responsável pelo orçamento.
Escolha o cliente (buscando um cliente já cadastrado ou cadastrando um novo cliente diretamente na tela do orçamento).
No campo de produtos, defina se o orçamento será de produtos ou serviços.
Importante: Um orçamento deve conter apenas serviços ou apenas produtos físicos, sem a possibilidade de misturá-los na mesma transação.
Adicione os itens desejados e finalize clicando em Criar Orçamento.
Orçamentos não reservam produtos do estoque e não afetam o caixa até serem convertidos em venda.
É possível emitir comprovantes térmicos ou detalhados de um orçamento.
Após criado, um orçamento pode ser editado, permitindo alterações nos produtos e serviços incluídos, além da data de validade, que por padrão é de 7 dias após a criação.
Finalizar como venda: Clique no botão correspondente e informe os dados de pagamento. Ao concluir, os itens sairão do estoque e o valor será registrado no caixa. O orçamento então passará a aparecer na tela de Vendas.
Cancelar orçamento: Clique no botão correspondente para cancelar. Um orçamento cancelado não poderá ser recuperado.
Venda realizada: Quando um orçamento é finalizado como venda.
Em aberto: Quando o orçamento ainda não foi convertido em venda.
Quando um orçamento é cancelado, ele desaparece da tela de visualização.
Orçamentos finalizados como vendas realizadas podem ser ocultados, mantendo visíveis apenas os orçamentos em aberto ou os que ainda necessitam de ação.
Não sabe como cadastrar clientes? Veja o tutorial sobre !
