Orçamentos
O orçamento, permite realizar orçamentos de produtos ou serviços da loja, permitindo ao lojista oferecer uma previsão de valores para seus clientes antes de efetivar uma venda.
Acessando os orçamentos
Para acessar a tela de orçamentos, utilize o menu lateral esquerdo e clique em Orçamentos. Nesta tela, é possível visualizar:
Número de orçamentos em aberto para acompanhar pedidos pendentes.
Filtros de busca para refinar sua pesquisa por período, status e vendedor.
Botão Exportar, que permite baixar a lista completa dos orçamentos em PDF, planilha ou CSV.
Listagem de orçamentos criados, com opções rápidas para edição e finalização.
Criando um orçamento
O processo de criação de um orçamento é semelhante ao de uma venda ou bag:
Clique em Criar.
Informe a data (caso queira registrar um orçamento com data diferente da atual).
Selecione o funcionário responsável pelo orçamento.
Escolha o cliente (buscando um cliente já cadastrado ou cadastrando um novo cliente diretamente na tela do orçamento).
Não sabe como cadastrar clientes? Veja o tutorial sobre cadastro de clientes!
Adicionando produtos ou serviços
No campo de produtos, defina se o orçamento será de produtos ou serviços.
Importante: Um orçamento deve conter apenas serviços ou apenas produtos físicos, sem a possibilidade de misturá-los na mesma transação.
Adicione os itens desejados e finalize clicando em Criar Orçamento.
Considerações importantes
Orçamentos não reservam produtos do estoque e não afetam o caixa até serem convertidos em venda.
É possível emitir comprovantes térmicos ou detalhados de um orçamento.
Após criado, um orçamento pode ser editado, permitindo alterações nos produtos e serviços incluídos, além da data de validade, que por padrão é de 7 dias após a criação.
Finalização e cancelamento
Finalizar como venda: Clique no botão correspondente e informe os dados de pagamento. Ao concluir, os itens sairão do estoque e o valor será registrado no caixa. O orçamento então passará a aparecer na tela de Vendas.
Cancelar orçamento: Clique no botão correspondente para cancelar. Um orçamento cancelado não poderá ser recuperado.
Status de orçamento
Venda realizada: Quando um orçamento é finalizado como venda.
Em aberto: Quando o orçamento ainda não foi convertido em venda.
Quando um orçamento é cancelado, ele desaparece da tela de visualização.
Orçamentos finalizados como vendas realizadas podem ser ocultados, mantendo visíveis apenas os orçamentos em aberto ou os que ainda necessitam de ação.
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